Każda polisa z okresem ochrony, składką i prowizją
45 dni przed końcem dostajesz zadanie, a klient przypomnienie. Widzisz, ile czasu zostało do każdego odnowienia.
CRM dla agentów ubezpieczeniowych
Żadna polisa nie odejdzie bez Twojej wiedzy.
Agent PRO pilnuje odnowień, przypomina klientom o końcu ochrony i liczy Twoje prowizje. Klienci, rodziny, polisy i kalendarz w jednym miejscu.
- Bez karty płatniczej
- Konto gotowe w minutę
- Pakiet START za 0 zł
45dni
przed końcem ochrony dostajesz zadanie, żeby zadzwonić do klienta.
5kroków
odnowienia: zadanie, e-mail, oferta, SMS i nowa polisa jednym kliknięciem.
14dni
pełnej wersji za darmo. Bez karty płatniczej.
0zł
prowizji od Twojej sprzedaży. Płacisz tylko abonament.
01 Funkcje
Wszystko, czego agent potrzebuje na co dzień. Nic ponad to.
Bez sklepu, kursów i funkcji, których nie użyjesz. Agent PRO jest zbudowany wokół portfela polis i rozmowy z klientem.
Karta klienta z całym gospodarstwem domowym
Historia rozmów, polisy i rodzina. Od razu widać, komu brakuje ochrony.
Leady na tablicy, aż do podpisanej polisy
Zapytania z formularzy i reklam Meta trafiają na tablicę sprzedaży.
E-mail i SMS wychodzą same
Gotowe sekwencje: odnowienie, urodziny, polecenie. Z danymi polisy w treści.
Spotkania zsynchronizowane z Google
Klienci rezerwują terminy online, a Ty widzisz je w swoim Kalendarzu Google.
Wiesz, co wpłynęło, a na co czekasz
Zestawienie prowizji według miesięcy i towarzystw.
Multiagencja: każdy widzi swój portfel
Rola Handlowiec dla współpracowników, pełny wgląd dla właściciela i przekazywanie klientów między agentami.
02 Odnowienia na autopilocie
Klient nie musi pamiętać o końcu polisy. Ty też nie.
Najwięcej prowizji ucieka przy odnowieniach: klient przedłuża sam w towarzystwie albo kupuje pierwszą ofertę z porównywarki. Agent PRO odzywa się w Twoim imieniu, zanim zrobi to konkurencja.
- D−45
Zadanie dla Ciebie
Polisa trafia do kolejki odnowień z zadaniem „zadzwoń do klienta”.
Zadanie - D−30
E-mail do klienta
„Pani polisa OC kończy się 20.10. Przygotuję porównanie ofert.”
E-mail - D−14
Oferta
Oznaczasz etap „oferta wysłana” i widzisz, kto jeszcze czeka.
Pipeline - D−7
SMS z przypomnieniem
Krótka wiadomość, jeśli klient jeszcze nie odpowiedział.
SMS - ✓
Odnowiona
Jedno kliknięcie tworzy nową polisę na kolejny rok i liczy prowizję.
Polisa
Wiadomości wychodzą jako Ty, nie jako system. W pakietach płatnych podpinasz własną domenę nadawcy, a treść przypomnień zmieniasz w edytorze autorespondera.
03 Cennik
Prosty cennik, bez prowizji od Twojej sprzedaży
Każdy płatny pakiet możesz testować 14 dni za darmo. Ceny netto, miesięcznie.
START
0
zł / mies.
Na zawsze, bez limitu czasu
- Klienci, polisy i towarzystwa
- Kolejka odnowień z zadaniami
- Pipeline sprzedaży
- 1 użytkownik
AGENT
79
zł / mies.
Płatność co miesiąc, rezygnujesz kiedy chcesz
- Wszystko z pakietu START
- Autoresponder: przypomnienia o odnowieniu e-mailem i SMS
- Terminarz z rezerwacjami online
- Własny adres nadawcy e-mail
- Formularze kontaktowe na Twoją stronę
Najczęściej wybierany
AGENT PRO
149
zł / mies.
Płatność co miesiąc, rezygnujesz kiedy chcesz
- Wszystko z pakietu AGENT
- Kalendarz CRM z Google Calendar
- Raporty, importy, uprawnienia
- Asystent AI
- Do 3 użytkowników
AGENCJA
349
zł / mies.
Płatność co miesiąc, rezygnujesz kiedy chcesz
- Wszystko z pakietu AGENT PRO
- Zespół bez limitu stanowisk
- Rola Handlowiec: każdy widzi swój portfel
- Przekazywanie klientów między agentami
- Telegram
Do cen doliczamy VAT. Zmiana pakietu w dowolnej chwili, z poziomu panelu.
Czy muszę podawać kartę, żeby zacząć?
Nie. Okres próbny zaczyna się od razu po założeniu konta. Pakiet START jest bezpłatny bez limitu czasu.
Jak przeniosę klientów z Excela albo innego CRM?
W pakiecie AGENT PRO zaimportujesz ich z pliku CSV lub XLSX: imię, nazwisko, telefon, e-mail i pola własne. Kontakty z ActiveCampaign przeniesiesz kreatorem przeprowadzki w każdym pakiecie.
Czy klienci dostaną maile z mojego adresu?
Tak. W pakietach płatnych podpinasz własną domenę nadawcy, więc przypomnienia wychodzą jako Ty, a nie jako system.
Pracuję w multiagencji. Czy każdy agent widzi tylko swoich klientów?
W pakiecie AGENCJA nadajesz współpracownikom rolę Handlowiec. Każdy widzi swój portfel, a właściciel konta widzi całość i może przekazywać klientów.
Jak wygląda kwestia RODO?
Dane klientów są oddzielone od danych innych kont na poziomie bazy. Klient może zostać trwale zapomniany jednym przyciskiem, a zgody marketingowe zapisujemy z datą.
Wczesny dostęp
Sprawdź na swoim portfelu
Rejestracja ruszy wkrótce. Napisz do nas, a odezwiemy się z dostępem do Agent PRO.